Den fantastiske byMus og Bjrn er bedste venner og bor i et lille, mrkt hus inde i den store, sorte skov. Men Mus er fascineret af byens lys og sammen drager de to venner af sted p eventyr i byen. I den fantastiske og funklende by mder de Kat, som tilbyder at vise dem rundt. Hun viser dem neonskiltene, de store gader og hje huse. De kommer til en stor, flot og funklende bygning, hvor bjrne ikke har adgang. Bjrn siger, det er okay han venter bare udenfor. Og til Mus