Blake og MortimerForret 1944. Som testpilot p et helt nyt prototypefly lykkes det Francis Blake at forpurre et selvmordsangreb p det engelske parlament. Den spektakulre indsats frer til, at han rekrutteres af den militre efterretningstjeneste MI6 og straks fr en ganske srlig opgave: Han skal srge for, at de allierede vinder Anden Verdenskrig og forbereder sig p den tredje! Da han ankommer til en af MI6s hemmelige baser, gr det op for den unge officer, at han skal